Gestão de Processos de Boas-Vindas
A funcionalidade Processo de Boas-Vindas permite acompanhar e gerenciar as etapas de boas-vindas dos estudantes que
possuem um processo ativo no CRM.
Por meio dessa área, é possível consultar processos cadastrados, utilizar filtros para localizar estudantes, cadastrar
novos processos, editar informações e excluir processos.
1. Acessando a lista de Processos de Boas-Vindas
Para acessar a funcionalidade:
CRM > Processo de Boas-Vindas
Ao acessar a tela, será apresentada a Lista de Boas-Vindas de Estudantes, contendo os processos cadastrados.
Na parte superior da tela, também está disponível o botão:
+ Novo Processo de Boas-Vindas
Esse botão permite cadastrar um novo processo diretamente pela lista.
2. Consultando os processos cadastrados
Na lista, cada registro apresenta informações importantes para acompanhamento do processo.
Entre os dados exibidos estão:
- Código do estudante
- Nome e dados de contato
- Escritório responsável
- Responsável pelo estudante
- Orçamento relacionado
- Data de venda do orçamento
- Data prevista de chegada no Destino
- Sessão de Boas-Vindas
- Data e horário da sessão
- Status/agendamento da sessão
- Outras informações relacionadas ao processo.
A listagem permite, portanto, consultar rapidamente as principais informações sem precisar abrir o cadastro completo do
estudante.
Ações disponíveis
Ao lado direito de cada processo existem os botões de ação:
- Editar: permite alterar as informações do processo.
- Excluir: permite remover o processo da lista.
Atenção: antes de excluir um processo, confirme se ele realmente não deve mais ser mantido no CRM, pois a exclusão
remove o registro da lista.
3. Utilizando os filtros
A tela de Processos de Boas-Vindas possui filtros que facilitam a localização de registros específicos.
Para utilizar os filtros, clique em Mostrar filtros, caso eles estejam ocultos.
Os filtros disponíveis na tela incluem:
Escritório
Permite selecionar o escritório responsável pelo processo.
Exemplo:
Ally Office - SAO
Responsável
Permite filtrar os processos de acordo com o responsável associado.
Chegada
É possível informar um período de chegada do estudante utilizando os campos:
De → Até
Esse filtro pode ser utilizado para localizar estudantes com chegada prevista dentro de determinado período.
Sessão
Também é possível filtrar pela data da sessão de Boas-Vindas, utilizando:
De → Até
Depois de definir os critérios desejados, clique em Buscar.
O sistema apresentará apenas os processos que correspondem aos filtros selecionados.
Limpar filtros
Caso queira remover os critérios aplicados e realizar uma nova consulta, clique em Limpar.
4. Cadastrando um novo Processo de Boas-Vindas
É possível cadastrar um novo processo diretamente pela tela de listagem.
Para isso:
1. Acesse CRM > Processo de Boas-Vindas.
2. Clique no botão verde + Novo Processo de Boas-Vindas.
3. Preencha as informações solicitadas no cadastro.
4. Confira os dados informados.
5. Salve o processo.
Após o cadastro, o novo processo ficará disponível na Lista de Boas-Vindas de Estudantes.
Quando utilizar esse caminho?
O cadastro pela lista é especialmente útil quando o processo ainda não foi criado e o usuário deseja registrar
diretamente a operação de Boas-Vindas.
5. Cadastrando um Processo de Boas-Vindas pelo perfil do estudante
Também é possível iniciar o cadastro diretamente pelo perfil do estudante.
Nesse caso, o usuário deve:
1. Acessar o cadastro do estudante no CRM.
2. Localizar a área relacionada aos Processos de Boas-Vindas.
3. Selecionar a opção para adicionar um novo processo.
4. Preencher as informações necessárias.
5. Salvar o cadastro.
Dessa forma, não é necessário retornar à lista geral para iniciar o processo.
Diferença entre os dois caminhos
Existem, portanto, duas formas de criar um Processo de Boas-Vindas:
Pela lista de processos
CRM → Processo de Boas-Vindas → + Novo Processo de Boas-Vindas
Pelo perfil do estudante
CRM → Estudantes → Perfil do estudante → Adicionar Processo de Boas-Vindas
Ambos os caminhos têm como objetivo cadastrar o processo, sendo a escolha determinada principalmente pelo contexto da
operação.
6. Editando um Processo de Boas-Vindas
Caso seja necessário corrigir ou atualizar alguma informação, o processo pode ser editado diretamente pela lista.
1. Localize o estudante na lista.
2. Utilize os filtros, se necessário.
3. No lado direito do registro, clique no botão azul de editar.
4. Atualize as informações necessárias.
5. Salve as alterações.
A edição pode ser utilizada, por exemplo, quando houver necessidade de atualizar informações relacionadas à sessão de
Boas-Vindas ou outros dados do processo.
7. Excluindo um Processo de Boas-Vindas
Para excluir um processo:
1. Localize o registro na lista.
2. No lado direito do processo, clique no botão vermelho de excluir.
3. Confirme a exclusão, caso o sistema solicite.
Atenção: utilize a exclusão somente quando o processo não deve mais permanecer cadastrado. Em caso de dúvida, prefira
verificar se a informação pode ser corrigida por meio da edição.
8. Visualização rápida das informações
A lista foi estruturada para permitir o acompanhamento das principais informações do processo em uma única tela.
No exemplo apresentado, é possível identificar rapidamente:
Estudante
Código
Escritório
Responsável
Orçamento
Chegada
Sessão de Boas-Vindas
Agendamento
Isso permite que a equipe consulte a situação do processo sem precisar acessar individualmente todas as informações do
estudante.
