Principal CRM Gestão de Processos de Boas-Vindas

Gestão de Processos de Boas-Vindas

Última atualização em Sep 25, 2026

A funcionalidade Processo de Boas-Vindas permite acompanhar e gerenciar as etapas de boas-vindas dos estudantes que possuem um processo ativo no CRM.

Por meio dessa área, é possível consultar processos cadastrados, utilizar filtros para localizar estudantes, cadastrar novos processos, editar informações e excluir processos.

1. Acessando a lista de Processos de Boas-Vindas

Para acessar a funcionalidade:

CRM > Processo de Boas-Vindas

Ao acessar a tela, será apresentada a Lista de Boas-Vindas de Estudantes, contendo os processos cadastrados.

Na parte superior da tela, também está disponível o botão:

+ Novo Processo de Boas-Vindas

Esse botão permite cadastrar um novo processo diretamente pela lista.

2. Consultando os processos cadastrados

Na lista, cada registro apresenta informações importantes para acompanhamento do processo.

Entre os dados exibidos estão:

  • Código do estudante

  • Nome e dados de contato

  • Escritório responsável

  • Responsável pelo estudante

  • Orçamento relacionado

  • Data de venda do orçamento

  • Data prevista de chegada no Destino

  • Sessão de Boas-Vindas

  • Data e horário da sessão

  • Status/agendamento da sessão

  • Outras informações relacionadas ao processo.

A listagem permite, portanto, consultar rapidamente as principais informações sem precisar abrir o cadastro completo do estudante.

Ações disponíveis

Ao lado direito de cada processo existem os botões de ação:

  • Editar: permite alterar as informações do processo.

  • Excluir: permite remover o processo da lista.

Atenção: antes de excluir um processo, confirme se ele realmente não deve mais ser mantido no CRM, pois a exclusão remove o registro da lista.

3. Utilizando os filtros

A tela de Processos de Boas-Vindas possui filtros que facilitam a localização de registros específicos.

Para utilizar os filtros, clique em Mostrar filtros, caso eles estejam ocultos.

Os filtros disponíveis na tela incluem:

Escritório

Permite selecionar o escritório responsável pelo processo.

Exemplo:

Ally Office - SAO

Responsável

Permite filtrar os processos de acordo com o responsável associado.

Chegada

É possível informar um período de chegada do estudante utilizando os campos:

De → Até

Esse filtro pode ser utilizado para localizar estudantes com chegada prevista dentro de determinado período.

Sessão

Também é possível filtrar pela data da sessão de Boas-Vindas, utilizando:

De → Até

Depois de definir os critérios desejados, clique em Buscar.

O sistema apresentará apenas os processos que correspondem aos filtros selecionados.

Limpar filtros

Caso queira remover os critérios aplicados e realizar uma nova consulta, clique em Limpar.

4. Cadastrando um novo Processo de Boas-Vindas

É possível cadastrar um novo processo diretamente pela tela de listagem.

Para isso:

  1. Acesse CRM > Processo de Boas-Vindas.

  2. Clique no botão verde + Novo Processo de Boas-Vindas.

  3. Preencha as informações solicitadas no cadastro.

  4. Confira os dados informados.

  5. Salve o processo.

Após o cadastro, o novo processo ficará disponível na Lista de Boas-Vindas de Estudantes.

Quando utilizar esse caminho?

O cadastro pela lista é especialmente útil quando o processo ainda não foi criado e o usuário deseja registrar diretamente a operação de Boas-Vindas.

5. Cadastrando um Processo de Boas-Vindas pelo perfil do estudante

Também é possível iniciar o cadastro diretamente pelo perfil do estudante.

Nesse caso, o usuário deve:

  1. Acessar o cadastro do estudante no CRM.

  2. Localizar a área relacionada aos Processos de Boas-Vindas.

  3. Selecionar a opção para adicionar um novo processo.

  4. Preencher as informações necessárias.

  5. Salvar o cadastro.

Dessa forma, não é necessário retornar à lista geral para iniciar o processo.

Diferença entre os dois caminhos

Existem, portanto, duas formas de criar um Processo de Boas-Vindas:

Pela lista de processos

CRM → Processo de Boas-Vindas → + Novo Processo de Boas-Vindas

Pelo perfil do estudante

CRM → Estudantes → Perfil do estudante → Adicionar Processo de Boas-Vindas

Ambos os caminhos têm como objetivo cadastrar o processo, sendo a escolha determinada principalmente pelo contexto da operação.

6. Editando um Processo de Boas-Vindas

Caso seja necessário corrigir ou atualizar alguma informação, o processo pode ser editado diretamente pela lista.

  1. Localize o estudante na lista.

  2. Utilize os filtros, se necessário.

  3. No lado direito do registro, clique no botão azul de editar.

  4. Atualize as informações necessárias.

  5. Salve as alterações.

A edição pode ser utilizada, por exemplo, quando houver necessidade de atualizar informações relacionadas à sessão de Boas-Vindas ou outros dados do processo.

7. Excluindo um Processo de Boas-Vindas

Para excluir um processo:

  1. Localize o registro na lista.

  2. No lado direito do processo, clique no botão vermelho de excluir.

  3. Confirme a exclusão, caso o sistema solicite.

Atenção: utilize a exclusão somente quando o processo não deve mais permanecer cadastrado. Em caso de dúvida, prefira verificar se a informação pode ser corrigida por meio da edição.

8. Visualização rápida das informações

A lista foi estruturada para permitir o acompanhamento das principais informações do processo em uma única tela.

No exemplo apresentado, é possível identificar rapidamente:

Estudante
Código
Escritório
Responsável
Orçamento
Chegada
Sessão de Boas-Vindas
Agendamento

Isso permite que a equipe consulte a situação do processo sem precisar acessar individualmente todas as informações do estudante.