PASSO 1 – Acesso
Para visualizar os processos de Boas-Vindas cadastrados na agência, acesse:
CRM > Boas-Vindas
Nessa tela, você encontrará a lista de estudantes que possuem um processo de Boas-Vindas registrado, com informações sobre seus voos, chegada ao destino e sessões de recepção.
PASSO 2 – Consulta dos Processos
A listagem apresenta os processos em cartões individuais, facilitando a identificação e o acompanhamento das informações de cada estudante.
Em cada registro, você poderá visualizar:
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Identificação do estudante: nome, código, país de origem e informações do escritório e responsável pelo processo.
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Informações do voo: data e horário do voo, quando houver informações cadastradas.
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Chegada: país de destino, data e horário previstos para a chegada do estudante.
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Sessão de Boas-Vindas: data, horário e modalidade da sessão, que pode ser presencial ou online.
Essa organização permite consultar rapidamente os principais dados dos processos e acompanhar os compromissos relacionados à chegada dos estudantes.
PASSO 3 – Utilizando os Filtros
Para localizar processos específicos, utilize os filtros disponíveis na parte superior da tela.
É possível refinar a consulta pelos seguintes critérios:
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Escritório: filtra os processos vinculados a um escritório específico.
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Responsável: permite localizar os processos de determinado colaborador.
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País: filtra os estudantes conforme o país de destino.
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Tipo: permite selecionar a modalidade da sessão de Boas-Vindas.
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Chegada Entre: delimita um período considerando as datas de chegada dos estudantes.
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Sessão Entre: permite localizar processos de acordo com o período das sessões de Boas-Vindas.
Após selecionar os critérios desejados, clique em Buscar para aplicar os filtros e visualizar os resultados.
Para remover os critérios selecionados e retornar à consulta geral, utilize a opção Limpar.
PASSO 4 – Cadastrando um Processo de Boas-Vindas
Você pode cadastrar um novo processo de duas maneiras. A primeira é diretamente pela lista de Boas-Vindas:
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Acesse CRM > Boas-Vindas.
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Clique em + Novo Processo de Boas-Vindas.
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Preencha as informações solicitadas no formulário.
O cadastro está organizado nas seguintes seções:
Estudante, Orçamento e Voo
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Selecione o estudante que terá o processo cadastrado.
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Se desejar, vincule o orçamento e o voo correspondentes ao estudante.
Escritório e Responsável
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Selecione o escritório responsável pelo atendimento.
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Defina o colaborador responsável pelo processo.
Gestão
Nesta seção, você encontrará dois grupos de informações:
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Informações de Chegada: informe a data e o horário previstos para a chegada do estudante, além do país de destino.
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Sessão de Boas-Vindas: informe a data e o horário da sessão e selecione o tipo de atendimento, presencial ou online.
Observação
Utilize esse campo para registrar informações adicionais relevantes para o acompanhamento do processo.
- Após preencher os campos necessários, clique em Salvar.
PASSO 5 – Cadastrando pelo Perfil do Estudante
Também é possível criar um processo diretamente pelo perfil do estudante:
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Acesse o perfil do estudante desejado.
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Localize a aba Boas-Vindas.
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Clique em + Novo Processo de Boas-Vindas.
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Preencha as informações solicitadas e clique em Salvar.
O processo ficará vinculado ao estudante e também poderá ser consultado na lista geral de Boas-Vindas.
PASSO 6 – Editando e Excluindo um Processo
Para editar ou excluir um processo de Boas-Vindas, localize o registro desejado na lista e clique no ícone de engrenagem, localizado à direita do cartão.
Será exibido um menu com as seguintes opções:
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Editar: abre o formulário do processo, permitindo atualizar as informações de chegada, sessão de Boas-Vindas, escritório, responsável e observações. Após realizar as alterações, clique em Salvar.
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Apagar: permite excluir o processo selecionado. Confirme a exclusão, caso solicitado.
Você também pode realizar essas ações diretamente pelo perfil do estudante, acessando a aba Boas-Vindas e localizando o processo desejado. Nesse caso, utilize o ícone de lápis para editar ou o ícone de lixeira para excluir o registro.
Atenção: antes de excluir, verifique se selecionou o processo correto, pois essa ação remove o registro do sistema.