Como utilizar a Agenda e gerenciar tarefas

PASSO 1 – Acessando a Agenda

Para acessar a Agenda, você possui dois caminhos:

• Dashboard inicial > Atividades

• CRM > Agenda

Na Agenda, você pode visualizar seus compromissos e tarefas, além de acompanhar as atividades de outros colaboradores do escritório, conforme suas permissões de acesso.

PASSO 2 – Visualizando e organizando atividades

Na Agenda, você pode alternar entre as visualizações por dia, semana, mês ou compromissos, facilitando o acompanhamento da sua rotina e ajudando a evitar a sobreposição de compromissos.

Na lateral direita, a aba Atividades apresenta o painel de gerenciamento de tarefas, enquanto a aba Interações permite acessar as interações disponíveis nessa área.

No painel de tarefas, você pode:

• Visualizar as tarefas em formato de lista.

• Filtrar tarefas por diferentes critérios, como status, tipo de atividade e responsável, conforme as opções disponíveis.

• Consultar as tarefas correspondentes aos filtros aplicados.

• Acompanhar as tarefas pendentes e as próximas atividades.

Atenção: as tarefas e ações disponíveis variam conforme o perfil de acesso do usuário.

PASSO 3 – Criando tarefas

Você pode criar tarefas para si mesmo ou para outros colaboradores da sua agência de diferentes formas:

• Acesse CRM > Agenda > Adicionar Tarefa.

• Utilize o atalho + no menu superior.

• Crie uma tarefa diretamente no perfil do estudante.

Ao criar a tarefa, preencha as informações necessárias e defina o responsável pela atividade, quando aplicável.

PASSO 4 – Gerenciando tarefas pelo painel lateral

O painel lateral permite consultar e gerenciar tarefas sem precisar localizar cada atividade diretamente na agenda.

Para encontrar uma tarefa específica:

1. Acesse a aba Atividades.

2. Utilize os filtros disponíveis para selecionar os critérios desejados, como status, tipo de tarefa ou responsável.

3. Consulte a lista de tarefas resultante e localize os registros que deseja gerenciar.

Os filtros facilitam a identificação de atividades pendentes, a consulta de tarefas de um colaborador específico e o acompanhamento das demandas do escritório.

PASSO 5 – Realizando ações em massa

Os administradores podem selecionar várias tarefas simultaneamente e aplicar ações em massa, facilitando o gerenciamento das atividades do escritório.

Após aplicar os filtros necessários:

1. Selecione as tarefas desejadas utilizando as caixas de seleção ao lado dos registros.

2. Escolha a ação que deseja executar.

As ações disponíveis incluem:

• Excluir: remove as tarefas selecionadas.

• Concluir: marca as tarefas como concluídas.

• Pendente: altera o status das tarefas selecionadas para pendente.

• Edição em massa: permite editar vários registros de uma só vez, conforme as opções disponibilizadas pelo sistema.

Antes de confirmar uma ação, confira os registros selecionados para evitar alterações indevidas.

PASSO 6 – Gerenciando suas próprias tarefas

Os usuários que não possuem perfil de administrador também podem utilizar o painel lateral para consultar e gerenciar suas tarefas.

Nesse perfil, a visualização fica restrita às próprias atividades, permitindo acompanhar a rotina e realizar as ações disponibilizadas para seu nível de acesso.

Dessa forma, cada colaborador consegue manter suas tarefas organizadas, enquanto os administradores possuem uma visão mais ampla para acompanhar e gerenciar as atividades do escritório.

Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp