Conhecendo o relatório de origem de leads
O relatório de Origem dos Leads permite acompanhar de onde vêm os leads e as vendas realizadas, identificar os canais de
aquisição mais relevantes e analisar o desempenho das origens ao longo de determinado período.
Com ele, é possível visualizar indicadores de aquisição e conversão, acompanhar gráficos comparativos e consultar
individualmente os leads registrados no sistema.
PASSO 1 – Acesso ao relatório
Para acessar o relatório, siga o caminho:
Relatórios > Origem de Leads
Ao acessar, você encontrará os indicadores e gráficos relacionados à aquisição e à conversão de leads.
PASSO 2 – Aplicação dos filtros
Na parte superior da tela, estão disponíveis filtros que permitem personalizar a consulta e visualizar os dados conforme
os critérios desejados.
Você pode utilizar os seguintes filtros:
- Período: define o intervalo de datas que será considerado no relatório. Também é possível utilizar os atalhos de
períodos predefinidos, como Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Último trimestre e Últimos 30 dias.
- Escritório: permite selecionar o escritório cujos dados deseja consultar.
- Responsável: filtra os resultados conforme o colaborador responsável pelos leads.
- Percepção: permite segmentar os leads de acordo com a percepção registrada.
- Pipeline: possibilita selecionar um pipeline específico.
- Status do Pipeline: filtra os leads conforme a etapa ou o status em que se encontram no pipeline selecionado.
- Tags: permite filtrar os registros por etiquetas cadastradas no sistema.
Após definir os critérios desejados, clique em Buscar para atualizar as informações do relatório.
Caso queira remover os filtros aplicados, utilize a opção Limpar.
Também é possível ocultar ou exibir a área de filtros pelo botão localizado no canto superior direito da tela.
Insight sobre leads sem origem
Logo abaixo dos filtros, o sistema apresenta um alerta com informações sobre leads e vendas que não possuem uma origem
identificada.
Esse indicador permite identificar possíveis falhas no preenchimento ou na identificação dos canais de aquisição,
ajudando a equipe a manter os dados mais completos e confiáveis.
PASSO 3 – Aquisição (Acquisition)
A seção Acquisition apresenta informações sobre a entrada de novos leads no período selecionado.
Nela, você encontrará:
- Novos leads: quantidade total de leads criados no período, incluindo aqueles que posteriormente foram arquivados ou
perdidos.
- Melhor origem: apresenta a origem com maior número de leads captados, acompanhada da quantidade registrada.
- Segunda melhor origem: exibe a segunda origem com maior volume de leads.
- Terceira melhor origem: apresenta a terceira origem mais relevante em quantidade de leads.
Os indicadores também apresentam uma comparação com o período anterior, permitindo identificar aumentos ou reduções no
volume de aquisição.
Dessa forma, é possível identificar quais canais estão trazendo mais oportunidades para a equipe.
PASSO 4 – Conversão (Conversion)
A seção Conversion apresenta os resultados das vendas realizadas a partir dos leads, permitindo identificar quais
origens estão gerando mais conversões.
Assim como na seção anterior, são apresentados:
- Vendas: quantidade total de vendas registradas no período.
- Melhor origem: canal que gerou o maior número de vendas.
- Segunda melhor origem: segunda origem com maior quantidade de vendas.
- Terceira melhor origem: terceira origem com maior quantidade de vendas.
Visualização por número ou por taxa
Ao lado do título da seção, você encontrará duas opções de visualização:
- Por número: apresenta a quantidade absoluta de vendas geradas por cada origem.
- Por taxa: apresenta a taxa de conversão de cada origem, permitindo comparar a eficiência dos canais na transformação
de leads em vendas.
Essa alternância permite analisar não apenas quais origens geram mais vendas, mas também quais apresentam melhor
desempenho proporcionalmente ao volume de leads captados.
Os indicadores também exibem a comparação com o período anterior.
PASSO 5 – Gráficos
Na seção Gráficos, é possível visualizar de forma mais detalhada a distribuição dos leads e das vendas entre as
diferentes origens.
Estão disponíveis três gráficos:
1. Ranking – Aquisição por origem
Apresenta o ranking das origens de acordo com a quantidade de leads captados. Permite identificar quais canais estão
contribuindo mais para a entrada de novas oportunidades.
2. Ranking – Vendas por origem
Exibe o ranking das origens conforme a quantidade de vendas realizadas. Assim, é possível identificar quais canais estão
gerando mais resultados comerciais.
3. Captação de leads por origem
Apresenta a evolução diária da captação de leads, permitindo acompanhar as variações no volume de entradas ao longo do
período.
O gráfico também permite comparar o comportamento das diferentes origens, facilitando a identificação de dias com maior
ou menor volume de captação.
PASSO 6 – Consulta dos novos leads
Na parte final do relatório, você encontrará a seção Novos Leads, que apresenta a relação dos leads criados no período
selecionado.
A listagem permite consultar individualmente os registros e aplicar filtros específicos para refinar os resultados.
Estão disponíveis os seguintes filtros:
- Arquivado / Perdido: permite selecionar os leads conforme sua situação de arquivamento ou perda, ou visualizar todos
os registros.
- Venda: possibilita filtrar os leads que possuem ou não uma venda associada.
- Origem: permite selecionar uma origem específica para consultar os leads provenientes daquele canal.
Após selecionar os critérios desejados, a listagem será apresentada conforme os filtros aplicados.
Informações disponíveis na listagem:
- Criado em: data de criação do lead.
- Nome completo: identificação do lead.
- Origem: canal pelo qual o lead foi captado.
- Pipeline – Status: pipeline e etapa atual do lead.
- Data da venda: data em que a venda foi realizada, quando houver.
- Escritório: escritório ao qual o lead está vinculado.
- Responsável: colaborador responsável pelo atendimento.
- Percepção: percepção registrada para o lead, quando disponível.
Também é possível clicar no nome do lead para acessar seu cadastro e consultar mais informações.
Dica: Para obter uma análise mais completa, combine os filtros de período, escritório e responsável com as informações
de aquisição e conversão. Assim, você consegue identificar não apenas quais canais atraem mais leads, mas também quais
efetivamente geram vendas.
