Acessando o Menu de Configurações
A configuração do sistema é importante para utilizar todas as funcionalidades da melhor maneira possível.
PASSO 1 - Acesso
Para acessar, clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações.
O site irá te redirecionar às Configurações, que possui um menu próprio para você editar suas preferências.
Importante: o que você visualiza no menu de configurações depende dos módulos que contratou para sua conta e do seu
nível de acesso.
PASSO 2 - Conhecendo o Menu
O menu das Configurações possui várias opções, veja mais abaixo. Caso deseje saber mais informações sobre uma seção em
específico, clique no nome para acessar o tutorial próprio dessa seção.
Criar Escritório: em nosso sistema, as agências podem gerenciar mais de um escritório. Para adicionar um escritório
novo, clique neste botão azul e preencha as informações.
Você está vendo as informações deste escritório: este espaço indica qual escritório você está editando as preferências.
Caso possua mais de um é necessário selecionar qual deles você deseja editar as preferências antes de realizar qualquer
alteração nas suas configurações.
Perfil: aqui você edita as preferências do seu escritório, pode adicionar a logo, dados de localização, fuso horário,
descrição padrão para seus orçamentos, entre outras.
Pipelines: crie seus pipelines do zero, edite nome, status e checkpoints. Crie quantas pipelines desejar de acordo com
os processos que possui em sua agência.
Financeiro: tudo que você precisa configurar para ter um financeiro eficiente: câmbio de moedas, contas bancárias,
centros de custo, métodos de pagamento e regras de comissão.
Usuários: adicione novos usuários à sua conta, edite informações dos já existente, bloqueie o acesso ou delete usuários
inativos.
Preferências de Orçamento: configure o layout dos seus orçamentos, preferências de busca, informações que serão exibidas
nos orçamentos e notificações de valores atualizados.
Pastas: crie pastas que estarão presentes no perfil de todos os estudantes. Você posteriormente poderá anexar documentos
importantes no perfil desses estudantes e tê-los organizados por pastas para facilitar o acesso e a gestão destes
arquivos.
Configurar Web to Lead: trata-se de um serviço oferecido por nós que integra seu site com nossa plataforma, de forma que
quem preencher algum formulário do seu site, terá um perfil criado automaticamente no Ally de acordo com preferências
definidas por você. Somente contratantes deste serviço podem visualizar as opções de configuração.
Email Template: permite que você crie modelos de email utilizando variáveis que são preenchidas automaticamente de
acordo com as informações do estudante para o qual você vai enviar o email. Uma forma de agilizar o envio de emails
informativos.
Template de Documentos: semelhante ao email template, essa ferramenta permite que você utilize variáveis de dados do
estudante e do orçamento, sendo muito utilizada para criação de contratos modelo. Após a criação, em poucos cliques você
consegue gerar um contrato completo, podendo imprimi-lo ou baixar em formato PDF.
Info/Billing: veja informações sobre sua conta, fatura e nossos termos e condições.
Importar Leads: permite que você utilize uma planilha de excel para incluir vários leads simultaneamente no sistema.
Integrações: conectam o Ally a outros aplicativos, de forma que suas ações trabalhem em conjunto.
As possibilidades de integração são:
- Ally Checkout
- Zoho Invoice
- SMTP: permite que você envie e visualize emails diretamente do sistema.
- RD Station: permite que você faça a gestão de seus leads em conjunto nas duas plataformas.
- Zapier: permite que você conecte seu Ally com centenas de outros apps.
Motivos para Arquivar Lead: os leads que você não fechar negócio, podem ser arquivados. Desta forma, você não visualiza
na lista de leads ativos, porém não os deleta completamente, caso desejar fazer alguma ação posterior. Aqui você pode
cadastrar os motivos que levaram um estudante a não fechar com você e manter esse registro.
Formulário Público do Aluno: é uma ferramenta que permite ao aluno preencher as próprias informações. Aqui é possível
personalizar o Formulário Público do Aluno da maneira que desejar, renomeando campos e também definindo os obrigatórios
e visíveis.
Origens do Lead: adicione todos os canais pelos quais você recebe seus estudantes. Você posteriormente poderá obter
relatórios de qual deles está te gerando mais vendas.
Tags: são etiquetas que você pode utilizar para marcar seus leads. A ideia é que sejam palavras-chave, relacionadas ao
interesse de seus estudantes de forma que você possa utilizar como filtro para selecionar estudantes específicos depois.
Avisos: você pode criar avisos para determinadas escolas, campus ou cursos. Seja para notificar seus consultores sobre a
necessidade de incluir uma taxa ou informar sobre uma promoção. Eles aparecem como pop-ups na tela, no momento de
criação do orçamento.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp
