Conheça a Dashboard
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ACESSO
Logo após o login na conta, clique em Dashboard na página inicial.
Está é a visualização da página:
Filtros: influenciam as informações visualizadas na dashboard, é possível selecionar:
- Intervalo de tempo customizado;
- Escritório;
- Usuário.
Intervalo de tempo: exibe qual o período correspondente às informações está sendo visualizado.
Logo abaixo, inicia-se a Dashboard de fato, mostrando:
Ranking de Vendas: quais consultores vendem mais. É possível editar quem será capaz de visualizar este ranking, não
deixando-o visível para todos da agência.
Taxa de conversão: com base no intervalo de tempo selecionado, faz-se uma operação matemática relacionando a quantidade
de orçamentos vendidos e a quantidade de leads que possuem orçamento criado naquele intervalo.
Total de Leads: número total de leads
Vendas: verifique o total de vendas, uma média de vendas por quantidade de usuário que você possui na conta e o ticket
médio dessas vendas por moeda.
Mais abaixo, é possível conferir algumas informações a respeito dos orçamentos.
Todos os Orçamentos criados: uma série histórica de quantos orçamentos foram criados nos meses passados
Todos os Orçamentos por Status: visualize os status de todos orçamentos que você possui na sua conta.
Por último, há a visualização da sua agenda, que também pode ser visualizada em CRM e informações sobre suas tarefas e
última interação com leads.
Atividades: é sua agenda, selecione como é a melhor forma para visualizá-la (mês, semana, dia ou lista de compromissos).
Se seu usuário for Admin, você pode também visualizar a agenda de outros usuários da sua agência.
Lista de Tarefas: acesso fácil a tarefas que você não concluiu ainda.
Última Atividade: lista de estudantes com quem você interagiu por último.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo Suporte ou Whatsapp
