PASSO 1 – Acesso
Clique em Automações no Menu Superior
PASSO 2 - Crie uma Nova Automação
Clique no botão verde "Automação Nova" no canto superior direito.
PASSO 3 – Escolha uma Ação
Selecione a ação que será executada com essa automação. Você pode escolher entre:
-
Alterar o status do aluno
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Criar tarefa
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Criar e enviar boleto bancário (Disponível apenas com o Ally Checkout)
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Enviar email
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Notificar usuário
PASSO 4 – Escolha um Gatilho
Escolha um gatilho que resultará na ação. As opções de gatilhos são:
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Ao criar ou atualizar um voo
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Ao marcar todos os pontos de verificação como concluídos
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Ao marcar um ponto de verificação específico como concluído
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Quando o aluno entra em um status específico
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Alguns dias antes / depois da data do curso
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Alguns dias antes / depois da data de vencimento do crédito
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Ao definir a cotação como vendida
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Ao arquivar um lead
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Quando a parcela é paga
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Alguns dias antes / depois da data do voo
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Quando é o aniversário de um estudante
PASSO 5 – Configure o Gatilho
Selecione para quais escritórios essa automação será válida.
PASSO 6 – Configure a ação
Preencha detalhes de como essa ação será realizada, por exemplo: se a ação for o envio de um email, você poderá configurar o email que será enviado e até mesmo utilizar Email Templates que você já tenha criado.
PASSO 7 - Nomeie a automação
Defina um nome para essa Automação.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp