Automação de Taxas
A automação de taxas permite configurar regras para determinar em quais orçamentos uma determinada taxa será incluída automaticamente.
Ao criar uma taxa, em Orçamentos > Minhas Taxas
É possível criar uma automação vinculada a ela acessando a página dessa taxa e clicando no ícone de "Engrenagem". Em seguida você poderá definir se essa última terá uma definição Obrigatória ou Sugestiva.
É possível aplicar a taxa de forma geral, em todos os orçamentos, ou criar regras específicas considerando diferentes critérios.
1. Tipo de taxa
Na parte superior da tela, selecione como a taxa deverá ser aplicada:
Taxa sugestiva
Indica uma taxa que pode ser apresentada no orçamento como sugestão (em um pop-up), sem necessariamente ser obrigatória.
Taxa obrigatória
Define que a taxa deverá ser incluída obrigatoriamente quando as condições configuradas forem atendidas.
Ao selecionar Taxa obrigatória, o sistema apresenta duas possibilidades de configuração:
-
Todos os Orçamentos: a taxa será aplicada de forma geral, sem necessidade de criar regras específicas.
-
Definir Regras: permite estabelecer condições para determinar em quais situações a taxa deverá ser incluída.
Para utilizar critérios específicos como tipo de escola, item, categoria ou localização, selecione Definir Regras.
2. Tipo de escritório
Em Selecione um tipo de escritório, é possível determinar para quais tipos de escritório a configuração deverá ser considerada.
As opções disponíveis são:
-
Todos: considera todos os tipos de escritório.
-
Onshore: aplica a configuração aos escritórios classificados como Onshore.
-
Offshore: aplica a configuração aos escritórios classificados como Offshore.
Essa seleção funciona como um filtro para limitar o alcance da automação.
3. Tipo de regra
Em Selecione um tipo de regra, são apresentados os critérios que podem ser utilizados como gatilho para a aplicação da taxa.
A tela apresenta quatro possibilidades:
Por Item
Permite criar uma regra associada a itens específicos.
Nesse caso, a taxa poderá ser incluída quando o item definido na regra estiver presente na situação correspondente.
Por Escola
Permite definir a aplicação da taxa de acordo com a escola selecionada.
É útil quando a taxa deve ser aplicada somente para determinadas instituições de ensino.
Por Categoria
Permite utilizar a categoria como critério para determinar quando a taxa deverá ser incluída.
Por Local
Permite estabelecer a aplicação da taxa com base no local definido na regra.
É possível criar múltiplas regras, utilizando diferentes tipos de critérios, conforme a necessidade da automação.
Quando nenhuma regra foi configurada, o sistema apresenta a mensagem:
"Você ainda não definiu nenhuma regra de tipo".
4. Configurações de regra
Depois de selecionar o tipo de regra, a seção Configurações de regra permite estabelecer condições adicionais para determinar quando aquela regra será válida.
As configurações estão organizadas em abas:
Data de Início do Programa
Permite definir um intervalo de datas para a aplicação da regra.
Os campos:
-
From: data inicial do período.
-
To: data final do período.
O botão "+" permite adicionar o intervalo configurado à regra.
Esse recurso possibilita, por exemplo, limitar a aplicação da taxa a programas cuja data de início esteja dentro de determinado período.
Temporada
Permite utilizar uma temporada previamente cadastrada como critério adicional para a regra.
Idade
Permite utilizar a idade como condição para determinar a aplicação da taxa.
Tipo
Permite utilizar o tipo correspondente à configuração disponível nessa regra como critério adicional.
5. Como funcionam os gatilhos
As regras configuradas funcionam como condições para a inclusão automática da taxa.
De forma simplificada:
Orçamento → Verificação das condições → Regra atendida → Taxa incluída
Por exemplo, uma configuração pode combinar:
-
Tipo de escritório: Onshore
-
Tipo de regra: Por Escola
-
Escola: determinada instituição
-
Data de início do programa: dentro de determinado período
Quando um orçamento atender às condições configuradas, a automação poderá aplicar a taxa conforme a configuração realizada.
6. Salvando a configuração
Após configurar os critérios desejados:
-
Revise as regras adicionadas.
-
Confira as configurações de período, temporada, idade ou tipo, quando utilizadas.
-
Clique em Salvar para concluir a configuração.
Se precisar, utilize Fechar para sair da tela sem concluir a configuração.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp